ご相談から税理士変更の流れと

スムーズな引継ぎの為に

書類の引継ぎ等についても、お客様及び以前の税理士と確認をしながら行います。

個別相談

状況確認

企業が税理士を替える決断をされるのは、【相当な理由】があったからだと思います。
我々は、その【相当な理由】を解釈し、お客様が満足できる様な顧問税理士でありたいと願っています。
税理士には守秘義務があり、法律で厳重に課されているほか、税理士事務所に勤める社員に対しても同様の義務がありますので、ご安心下さい。

前任税理士契約の確認

前契約チェック

「今までの税理士は、この金額で、ココまでしたが、今回は違った」という様な状況を極力避けたいと思っています。税理士事務所は、それぞれのサービスと料金に違いがあります。
今までのサービスを確認し、今後期待されるサービスの要望に沿える様にサービス料金を提案していきます。
両社が納得するような、ご案内をしていきます。

お見積り

料金

お客様のニーズを十分に確認した上で、当社で出来る最善の提案をします。
今まで困ったことは、「とにかく税金の申告をしてくれれば良いから」という事で始めましたが、契約を解除する際に、「申告だけでなく、経営計画や予実管理もして欲しかったのに、してもらえなかった」という事がありました。このような事が起こらないように、当初だけでなく、契約中も、案内をしていきます。

弊社との契約

顧問契約

十二分のお互いのニーズを確認し、「顧問契約書」を取り交わします。期間は1年間ですが、契約終了1か月前に解約の意思表示がない限り、自動更新としています。また、要望の変化がありましたら、その都度、確認し改善実行していきます。トラブルなく、お互いに成長発展していく為に、契約時に詳細な取り決め、契約後の打合せをお願い致します。

必要書類のご案内

頂きたい書類

前税理士から引き継ぐに際し、前税理士が保有する書類及び貴社の手元にある書類を確認したく存じます。
具体的には、定款、履歴事項全部証明書、税務届出書関係、3期分の申告書と元帳等の書類ですが、その他に、貴社の業種、形態から必要な書類をデータで頂戴致します。

初期指導

仕組化

税理士と経理関係をスムーズに進めて行く為には、役割分担と進行の仕組みが大切です。
現在、書類の保存は【電子化】に移行しています。当事務所では、電子帳簿保存法に準拠する形で、『クラウド」での会計、その他のシステムの仕組化を理想としています。
それ前提に、クラウド会計だけは、当初よりの導入を進めて行きます。

料金システム

ライトプラン

お気軽に始めるプラン

お客さま側で、クラウド会計ソフトへの入力をし、当社でチェック・税務申告をするシンプルなプランです。

・クラウド会計導入支援
・スマホで業績確認支援(bixid)
・税務相談
・決算報告会(zoom)

 

 

年間 約300,000円
(消費税申告、年末調整、会計ソフト別途)

スタンダードプラン

成長企業に最適

ライトプランのサービスに加え、3カ月毎のキャシュフロー管理もサポートします。

・クラウド会計導入支援
・スマホで業績確認支援(bixid)
・資金繰り表(3カ月に1回)
・税務相談
・決算報告会(zoom)

 

 

年間 約500,000円
(消費税申告、年末調整、会計ソフト別途)

プレミアムプラン

税務調査省略

スタンダードプランのサービスに加え、毎月経営計画に基づく予実管理でPDCAを実施及び【税務調査省略】制度に対応したプラン

・クラウド会計導入支援
・スマホで業績確認支援(bixid)
・資金繰り表(3カ月に1回)
・経営計画作成実行支援
・税務調査省略の為に、経理状況毎月精査
・税務相談
・決算報告会(zoom)

年間 約1,000,000円
(消費税申告、年末調整、経理周辺ソフト別途)

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お問合せ

TEL:0800-805-5861

(月 - 金 10:00 - 18:00)